Visualizando informações do Power BI no Dynamics CRM Online

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Aprenda neste post o passo a passo de como configurar a visualização de dados do Power BI no Dynamics CRM Online.

 

Antes de Começar

O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.

Antes de realizar as configurações no MSDyn, é preciso configurar o Power BI:

 

Habilitando a visualização de dados do Power BI no Dynamics

A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

 

Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI”, igual a sim:

Configuração do Sistema

 

Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:

Painel

Observações:

Não é possível publicar blocos do BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do CRM).

Entretanto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.

 

Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco:

Inserir um bloco do Power BI

 

É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos em um dashboard do CRM:

Dashboard do Dynamics CRM em Edição

 

Dashboard do Dynamics CRM publicado

 

Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.

Relatório do Power BI no Dynamics CRM

 

Neste roteiro, utilizamos um mesmo usuário para acessar informações das duas tecnologias.

Consulte também informações complementares nessas duas sugestões de leitura:

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