Visualizando informações do Power BI no Dynamics CRM Online

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O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.

Antes de realizar as configurações no Dynamics CRM Online, é preciso configurar o Power BI:

A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI” igual a sim:

Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:

Inserir um novo painel pessoal:

Observações: Não é possível publicar blocos do Power BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do Dynamics CRM). Entranto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.

Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco do Power BI:

Inserir um bloco do Power BI

É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos do Power BI em um dashboard do Dynamics CRM:

Dashboard do Dynamics CRM em Edição
Dashboard do Dynamics CRM em Edição
Dashboard do Dynamics CRM publicado
Dashboard do Dynamics CRM publicado

Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.

Relatório do Power BI no Dynamics CRM

Neste roteiro, utilizamos um mesmo usuário para acessar informações do Dynamics CRM Online e Power BI.

Consulte também informações complementares em:

o artigo ____ aonde discutimos segurança e compartilhamento de uma forma mais ampla, com o objetivo de disponibilizar informações para mais usuários.

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