Visualizando informações do Power BI no Dynamics CRM Online

Aprenda neste post o passo a passo de como configurar a visualização de dados do Power BI no Dynamics CRM Online.

Antes de Começar

O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.

Antes de realizar as configurações no MSDyn, é preciso configurar o Power BI:

• Escolha o plano do Power BI mais adequado para sua empresa
• Inscreva-se no Power BI
• Instale um Pacote de Dados do Dynamics CRM Online no Power BI ou desenvolva seus próprios relatórios e dashboards no Power BI

Habilitando a visualização de dados do Power BI no Dynamics

A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI”, igual a sim:

Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:

Observações:

Não é possível publicar blocos do BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do CRM).

Entretanto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.

Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco:

É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos em um dashboard do CRM:

Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.

Neste roteiro, utilizamos um mesmo usuário para acessar informações das duas tecnologias.

Consulte também informações complementares nessas duas sugestões de leitura:

• Como fazer essa Integração: cuidados com segurança
• Veja detalhes importantes sobre a atualização de dados desta “integração”