Visualizando informações do Power BI no Dynamics CRM Online

O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.

Antes de realizar as configurações no Dynamics CRM Online, é preciso configurar o Power BI:

Escolha o plano do Power BI mais adequado para sua empresa
Inscreva-se no Power BI
Instale um Pacote de Dados do Dynamics CRM Online no Power BI ou desenvolva seus próprios relatórios e dashboards no Power BI

A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.

Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI” igual a sim:

Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:

Observações: Não é possível publicar blocos do Power BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do Dynamics CRM). Entranto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.

Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco do Power BI:

É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos do Power BI em um dashboard do Dynamics CRM:

Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.