Microsoft Power Platform: conheça mais sobre essa ferramenta!
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O Dynamics CRM Online Update 1 introduziu a possibilidade de adicionar blocos do Power BI em painéis (dashboards) do Dynamics CRM Online.
Antes de realizar as configurações no Dynamics CRM Online, é preciso configurar o Power BI:
- Escolha o plano do Power BI mais adequado para sua empresa
- Inscreva-se no Power BI
- Instale um Pacote de Dados do Dynamics CRM Online no Power BI ou desenvolva seus próprios relatórios e dashboards no Power BI
A seguir habilite a inserção de blocos do Power BI no Dynamics CRM Online.
Acesse Configurações > Administração > Configurações do Sistema, clique na guia relatório e configure “Permitir inserção de bloco Power BI” igual a sim:
Para configurar os painéis, acesse Vendas > Painéis e clique em [Nova] para inserir um novo painel pessoal:
Observações: Não é possível publicar blocos do Power BI em painéis de sistema (são painéis acessíveis para toda organização, configurados a partir da solução ou customização padrão do Dynamics CRM). Entranto, é possível compartilhar painéis pessoais com blocos do Power BI com outros usuários.
Clique em [Bloco do Power BI] no menu superior ou no ícone do Power BI em um bloco do painel para inserir um bloco do Power BI:
É possível combinar gráficos, listas, IFrames, Recursos da Web e blocos do Power BI em um dashboard do Dynamics CRM:
Ao clicar em no bloco do Power BI, abre-se a interface para o relatório correspondente ao bloco no Power BI, com a mesma interatividade do Power BI.
Neste roteiro, utilizamos um mesmo usuário para acessar informações do Dynamics CRM Online e Power BI.
Consulte também informações complementares em:
- Integração entre Dynamics CRM e Power BI: cuidados com segurança
- Atualização de dados entre Dynamics CRM Online e Power BI: detalhes importantes
- Compartilhando Dashboards com informações do Power BI com outros usuários do Dynamics CRM
o artigo ____ aonde discutimos segurança e compartilhamento de uma forma mais ampla, com o objetivo de disponibilizar informações para mais usuários.
