Atualização de dados entre Dynamics CRM Online e Power BI: detalhes importantes

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É comum profissionais de TI ou de dados terem problemas com a atualização dos dados do Dynamics CRM Online e Power BI.

Não entender porque um dashboard, por exemplo, não foi atualizado automaticamente e entrar em pânico.

Calma! Pensando nisso, o post de hoje traz algumas informações e detalhes importantes sobre a relação entre as duas Soluções do Microsoft Business Applications. Confira!

 

Dynamics CRM Online e Power BI: Off-line

Primeiro ponto que você precisa saber é que a atualização de dados do CRM para o Power BI não ocorre de forma online (real time).

A atualização pode ser realizada manualmente, ou é possível agendar o processo de atualização, que pode ocorrer diariamente quando se utiliza a licença do Power BI gratuito ou a cada uma hora com o licenciamento do Power BI Pro.

Este conceito precisa ficar claro para todos os usuários, principalmente, quando eles visualizam informações do Power BI a partir da interface do Dynamics CRM Online.

Informações atualizadas não refletirão automaticamente nos blocos do Power BI.

Pode até haver situações aonde gráficos do Dynamics CRM exibam informações conflitantes com blocos do Power BI em um mesmo dashboard.

A atualização automática do conjunto de dados deve ser configurada no serviço do Power BI.

De forma análoga, a atualização pode ser disparada manualmente para um conjunto de dados conforme tela abaixo:

Atualização de Dados Dynamics CRM Online e Power BI

Na visualização de relatório do Power BI no Dynamics CRM, há também um botão atualizar.

Este botão atualizará o relatório com informações que previamente tenham sido atualizadas de acordo com o processo descrito acima.

Dynamics CRM Online e Power BI

 

Agora que você aprendeu como funciona atualização de dados do Dynamics e do BI da Microsoft, que tal compartilhar nas suas redes sociais para seus colegas da área também aprenderem? Utilize os botões de compartilhamento do Blog e participe! Se preferir, nos deixe um comentário.

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